自從上次狐貍把老虎“忽悠”了之后，森林之王常常被“賤民”們在暗地里嘲笑，自尊心大大受傷。

老虎越想越氣憤，在家中躲了好一段時間才敢出門，但一刻也沒有忘記對狐貍的仇恨，它一直在尋找任何可以報復(fù)狐貍的機會。這不，冤家路窄，狐貍和老虎相遇了。

老虎望著曾經(jīng)不可一世的狐貍，咬著牙，用譏諷的語氣說到：“哼哼，我說狐貍，你上次的威風去哪兒了呢？你上次不是把我當猴耍嗎？這次你逃不了了吧?！焙傄恢倍阒撸珱]想到還是遇見了老虎，它想，跑肯定是不行的，在用狐假虎威這招老虎也不會上當，怎么辦呢？

狐貍畢竟是智謀高手，它靈機一動，計上心頭。狐貍撲通一下跪倒在地，雙手合十，裝出一副可憐的樣子，說：“老虎大王，我知道你很恨我，我不該那您來炒作我自己，但是您畢竟是百獸之王，就這樣吃了我會敗壞您的名聲，讓您的子民認為您欺負弱小，就……”“有話就快說?！崩匣⒂悬c不耐煩了。狐貍微微一笑：上當了！“我們來一場比賽，喏，看見了那邊的的山了嗎？如果我先跑過去，您就放過我；如果您先到，任您處置，我毫無怨言。可以嗎？”老虎左手托著下巴，思索著，“好吧，我答應(yīng)你，真的什么都可以？”“真的，我還騙過您嗎？”

老虎和狐貍做好準備姿勢，“準備，跑！”狐貍一發(fā)令，老虎一下就沖了出去，狐貍也假裝慢跑了幾步，嘴里還喊著：“虎大王你跑得好快啊，等一等我！”然后向反方向跑去，老虎絲毫沒有發(fā)現(xiàn)自己中計了，還奔向那座山。等老虎跑到了山上時，狐貍已經(jīng)跑得沒影了。

經(jīng)過這兩次的失敗，老虎暗暗下決心，一定要變得比狐貍更聰明。聽大臣說深山里有一種吃了可以變聰明的果子，于是老虎走進了深山，尋找“聰明果”……